Senior Berater*in Finanzplanung und Vorsorge 80 - 100%

• Du berätst unsere Kund*innen kompetent in allen Fragen rund um Vorsorge- und Pensionsplanung.
• Selbstständig entwickelst und präsentierst du fundierte Finanzpläne.
• Basierend auf der individuellen Situation deiner Kunden identifizierst du Optimierungspotenziale und präsentierst masseschneiderte Lösungen.
• Als Expert*in für Finanzplanung und Vorsorge übernimmst du die Rolle der Ansprechpartner*in bei internen und externen Veranstaltungen, wie Seminaren und Kundenanlässen.
• Im Rahmen unserer neuen strategischen Ausrichtungen hast du Möglichkeit, dich aktiv in Themen der Dienstleistungsgestaltung und des Produktmanagements für Vorsorgethemen einzubringen.

• Betriebswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung bzw. Hochschulabschluss und entsprechender Weiterbildung als Finanzplaner (Bsp. Finanzplanungsexperte, MAS in Financial Consulting).
• Mehrjährige Erfahrung und fundiertes Wissen im Finanzplanungsbereich (Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- und Steuerbereich), idealerweise auch im Private Banking oder mit Entrepreneurs & Executives.
• Deine Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sind von Vorteil.
• Der kompetente und sichere Umgang mit internen sowie externen Kund*innen bereitet dir Freude.
• Deine vernetzte und analytische Denkweise rundet dein Profil ab.

Gerne beantwortet Christoph Göldi, Teamleiter Finanzplanung & Vorsorge, Telefon 071 227 98 21, deine Fragen.

www.sgkb.ch/karriere, Martin Knechtle, HR Business Partner