Conseiller-ère en gestion de fortune (CPL)

• Vous êtes responsable d'un portefeuille de clients propre (CPL) ;
• Vous avez la charge de l'acquisition de nouveaux clients, grâce notamment à votre réseau de connaissance bien établi ;
• Vous développez activement votre portefeuille de clients, dans le cadre de la politique d'investissement de la banque et dans une vision de réussite du team dans lequel vous êtes intégré et que vous dynamisez.
• Vous proposez des solutions de placement personnalisées, en tenant compte de la situation globale du client ;
• Vous analysez l'ensemble du patrimoine des clients et les conseillez notamment en matière d'investissements financiers, de financements immobiliers, de fiscalité, de prévoyance et de planification de la retraite.
• Vous assurez un suivi proactif de la relation client et maintenez une qualité de service élevée ;
• Vous développez avec une belle énergie la présence de la marque Raiffeisen sur le marché local, en proposant tous nos services de gestion patrimoniale.

• Vous bénéficiez d'une expérience confirmée de 10 ans au minimum en tant que conseiller en gestion de fortune pour une clientèle privée résident en Suisse.
• Vous gérez une clientèle qui vous est fidèle et êtes capable d'activer un réseau de relations dans la région lausannoise.
• Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire supérieure, complétée idéalement par la certification SAQ CWMA.
• Vous appréciez le contact clientèle et avez un sens commercial très aiguisé.
• Vous êtes orienté objectifs, résultats et obtenez des succès rapidement.
• Vous êtes dynamique, autonome et entreprenant.
• Vous aimez les défis.

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